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本報告的研究對象是220kV及以上電壓等級的電力變壓器的需求和生產狀況，通過對需求和供應格局的分析說明國內變壓器變壓器制造業(yè)的發(fā)展趨勢。繼續(xù)提高將是變壓器需求的重要推動力。我們重點對國內電網的需求進行了分析，并采用“超高壓變電容量的發(fā)變比”這一工具，對歷史的數據以及國外典型的情況進行了綜合分析。
當前我國電網的超高壓發(fā)變比大約為1.58，我們認為未來有可能提高到2.1-2.4。我們估計謹慎目標到2010年才能實現，而樂觀目標則可能在2012年實現。發(fā)變比的提高是超高壓變壓器需求的重要推動力。為了更好的理解通過發(fā)變比進行的對500kV變壓器需求的宏觀分析，我們還對中觀層次的因素進行了定性討論。隨后我們對500kV變壓器需求的四種來源即電網公司需求、發(fā)電企業(yè)需求、更新需求和出口需求各自進行了分析并加以綜合。
我們結論是，到2010年國內500kV變壓器的需求約是2.5億kVA，而2011-2015年年平均需求有所下滑，但預計仍將維持在2.2億kVA的水平。我們估計2008年需求大約為2.1億kVA，2009-2010年仍有增長的空間，即便是“十二五”期間其年均需求相對2007年增幅仍然達到30%?；趪鴥戎绷鬏旊娨?guī)劃和±800kV、±500kV線路中變壓器的需求特點，我們估計在2015年之前包括±800kV、±500kV在內的所有直流換流變壓器的市場需求大約是400億元。由于對國內變壓器而言，這是必須力爭的一個巨大市場。
當前變壓器行業(yè)高度景氣，國內主要變壓器企業(yè)紛紛擴產，而特變電工(600089)更有可能在2010年成為Z大的電力變壓器制造企業(yè)。我們估計，在2007-2008年年出現的變壓器產能嚴重不足的問題有望在2010年得到緩解，2011年后出口規(guī)模能否迅速提高對國內變壓器制造業(yè)的持續(xù)景氣將非常重要。此外，實體經濟可能出現的減速也有利于國外鋼鐵企業(yè)向中國的出口，從而進一步改善國內的供需格局。
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