2009上半年，油價(jià)逐步回升，煤化工行業(yè)發(fā)展信心增強(qiáng)，我國規(guī)劃中的煤化工項(xiàng)目繼續(xù)得到推進(jìn)。但是受市場環(huán)境的影響——如甲醇價(jià)格的持續(xù)低迷，投產(chǎn)的煤化工項(xiàng)目相對(duì)較少。“規(guī)劃和建設(shè)的項(xiàng)目多，投產(chǎn)的少”是2009上半年中國煤化工行業(yè)的主要現(xiàn)狀。在此期間國家政策有哪些進(jìn)展，煤化工的各個(gè)領(lǐng)域經(jīng)歷了哪些發(fā)展，自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)煤化工技術(shù)取得哪些進(jìn)步，亞化咨詢作為專注于煤基能源化工的研究機(jī)構(gòu)，在此對(duì)2009上半年的中國煤化工行業(yè)進(jìn)行回顧，并展望未來的發(fā)展趨勢(shì)。 1. 國家要求穩(wěn)步開展煤化工示范 2009年5月18日，*下發(fā)《石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃細(xì)則》全文，明確要求要穩(wěn)步開展煤化工示范。針對(duì)煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在六大規(guī)劃目標(biāo)的第五條提出了“大型粉煤制合成氨等成套技術(shù)裝備實(shí)現(xiàn)本地化，煤制油、烯烴、乙二醇等示范工程建成投產(chǎn)”之外。要求堅(jiān)決遏制煤化工盲目發(fā)展勢(shì)頭，積極引導(dǎo)煤化工行業(yè)健康發(fā)展。今后三年停止審批單純擴(kuò)大產(chǎn)能的焦炭、電石等煤化工項(xiàng)目，原則上不再安排新的煤化工試點(diǎn)項(xiàng)目，重點(diǎn)抓好現(xiàn)有煤制油、煤制烯烴、煤制二甲醚、煤制甲烷氣、煤制乙二醇等五類示范工程，探索煤炭清潔轉(zhuǎn)化和石化原料多元化發(fā)展的新途徑。同時(shí)，要求加快淘汰電石、甲醇等產(chǎn)品的落后產(chǎn)能，提高污染防治和產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。采用潔凈煤氣化和能源梯級(jí)利用技術(shù)，對(duì)現(xiàn)有氮肥生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行原料和動(dòng)力結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)原料煤多元化，降低成本；在能源產(chǎn)地適當(dāng)建設(shè)大型氮肥生產(chǎn)裝置，替代落后產(chǎn)能。亞化咨詢認(rèn)為，從公布的石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃細(xì)則全文來看，在今后的三年里，新型煤化工領(lǐng)域的煤制油、煤制烯烴、煤制二甲醚、煤制天然氣（SNG）和煤制乙二醇的示范項(xiàng)目將會(huì)的到國家的支持。在工業(yè)化示范成功之后，再根據(jù)當(dāng)時(shí)的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場狀況和這些項(xiàng)目的成本競爭力來決定是否進(jìn)行大規(guī)模推廣。 2. 煤化工經(jīng)受成本考驗(yàn) 2009上半年，受經(jīng)濟(jì)危機(jī)，產(chǎn)能過剩和進(jìn)口產(chǎn)品的影響，我國煤制甲醇及甲醇衍生物、焦炭和電石法PVC等行業(yè)延續(xù)了2008年第4季度的低開工率和低利潤率水平。而煤制油、煤制烯烴和煤制合成天然氣（SNG）由于尚未實(shí)現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)行，避開了這一輪低潮期。 2.1進(jìn)口甲醇沖擊市場由于國內(nèi)煤炭價(jià)格相對(duì)較高，國產(chǎn)煤基甲醇的成本居高不下，加上運(yùn)費(fèi)以后，在東南沿海地區(qū)相比進(jìn)口天然氣甲醇缺乏競爭力。2009年1-5月，我國平均每月進(jìn)口甲醇接近60萬噸，而甲醇出口下降到每月300噸左右，國內(nèi)甲醇行業(yè)開工率在30%左右，基本被擠出了華東和華南市場。為了保護(hù)國內(nèi)甲醇產(chǎn)業(yè)，*在4月1日將甲醇出口退稅率由9%調(diào)漲至11%；并于6月1日將甲醇出口退稅率由11%進(jìn)一步調(diào)漲至13%。此外，*、*在5月正式發(fā)布《車用燃料甲醇》國家標(biāo)準(zhǔn)，將于2009年11月1日實(shí)施。據(jù)悉，Ｍ85甲醇汽油國家標(biāo)準(zhǔn)也將于今年正式頒布。亞化咨詢認(rèn)為，車用甲醇燃料標(biāo)準(zhǔn)體系的建立，對(duì)我國甲醇行業(yè)是一個(gè)利好消息。甲醇汽油一旦推廣，將在一定程度上消化我國相對(duì)過剩的產(chǎn)能。鑒于進(jìn)口甲醇對(duì)國產(chǎn)甲醇行業(yè)的巨大沖擊，中國*發(fā)布公告，決定自6月24日起對(duì)原產(chǎn)于沙特阿拉伯、馬來西亞、印度尼西亞和新西蘭的進(jìn)口甲醇進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。亞化咨詢認(rèn)為，在我國龐大煤基甲醇產(chǎn)能的支撐下，對(duì)進(jìn)口甲醇的反傾銷將有利于我國煤化工行業(yè)的整體利益。但同時(shí)也應(yīng)看到，甲醇作為一種高載能產(chǎn)品，進(jìn)口甲醇本質(zhì)上就是進(jìn)口深加工后的天然氣，可以減少我國的煤炭消耗，以及甲醇生產(chǎn)中的二氧化碳排放。因此，我們也需要考慮如何利用好廉價(jià)的進(jìn)口甲醇，尤其是在東南沿海地區(qū)。國的甲醇生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)該進(jìn)一步控制成本，積極開發(fā)甲醇下游衍生物產(chǎn)品，提升競爭力。 2.2 二甲醚行業(yè)遭遇難題 2009上半年二甲醚行業(yè)開工率不到20%。由于經(jīng)濟(jì)形勢(shì)回暖，使作為煉油副產(chǎn)品的LPG產(chǎn)量增加，同時(shí)低價(jià)LPG加大了對(duì)中國出口力度，引起LPG價(jià)格深跌，一度跌至3000元/噸以下，甚至低于二甲醚的成本價(jià)，進(jìn)而導(dǎo)致二甲醚摻混LPG無利可圖。 亞化咨詢認(rèn)為，二甲醚行業(yè)主要面向瓶裝液化氣市場，隨著油價(jià)回升帶來的LPG價(jià)格上漲，行業(yè)利潤水平將得到改善。但是油價(jià)回升將同樣帶來甲醇價(jià)格的上漲，增加二甲醚的生產(chǎn)成本；加上隨著天然氣管道的普及，二甲醚在城市管道燃?xì)馐袌鰧⒚鎸?duì)多種來源的天然氣的競爭。 由于二甲醚成本由甲醇價(jià)格決定，售價(jià)受LPG價(jià)格制約的特點(diǎn)，預(yù)計(jì)在2009年二甲醚行業(yè)將難以實(shí)現(xiàn)豐厚的利潤，由于產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，已接近800萬噸/年，下半年行業(yè)開工率將很難回復(fù)到30%以上。 3 煤制油項(xiàng)目相繼試車 2009年1月，神華集團(tuán)鄂爾多斯百萬噸級(jí)直接液化煤制油示范裝置試車成功，并在連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)303小時(shí)后按計(jì)劃停車。該項(xiàng)目將于7月進(jìn)行第二次試車，進(jìn)行為期1000小時(shí)的試運(yùn)行，并對(duì)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行收集，以供上市公司中國神華評(píng)估。中國神華人士6月表示，如果煤制油項(xiàng)目前景明確，上市公司將考慮向集團(tuán)收購該項(xiàng)目，中國神華的業(yè)務(wù)也將拓展至煤化工領(lǐng)域，但目前還沒有足夠的數(shù)據(jù)來計(jì)算該生產(chǎn)線制油的成本。 2009年3月，內(nèi)蒙古鄂爾多斯伊泰16萬噸/年煤間接液化項(xiàng)目試車成功，該項(xiàng)目采用了中科合成油公司技術(shù)。截至6月底，同樣采用中科合成油公司技術(shù)的潞安16萬噸/年煤制油項(xiàng)目和采用ExxonMobil公司MTG技術(shù)的晉煤集團(tuán)10萬噸/年甲醇制汽油技術(shù)正在進(jìn)行試車工作，預(yù)計(jì)將于三季度試車成功。據(jù)亞化咨詢統(tǒng)計(jì)，神華鄂爾多斯18萬噸/年間接液化煤制油項(xiàng)目將于2009年建成并試車。兗礦集團(tuán)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的陜西榆林100萬噸/年間接液化煤制油項(xiàng)目于1月通過了環(huán)保部的環(huán)評(píng)，目前該項(xiàng)目全部二十三份支持文件都已經(jīng)完備，等待國家的zui終核準(zhǔn)。神華寧煤集團(tuán)和沙索在寧夏合作的360萬噸/年間接液化煤制油項(xiàng)目已進(jìn)入可行性研究第二階段，預(yù)計(jì)將于2010年10月開工建設(shè)。 4 煤制烯烴投資更加受關(guān)注 2008年乙烯當(dāng)量進(jìn)口量近1000萬噸，對(duì)外依存度接近50%。*預(yù)計(jì)，"十二五"和"十三五"期間我國乙烯產(chǎn)能的增速將分別達(dá)到4.9%和5.6%，盡管如此，乙烯仍然無法滿足下游市場的需求，2010年和2020 年的自給率只有56.4%和62.1%。巨大的市場空間引發(fā)了投資者對(duì)煤制烯烴的關(guān)注。 2009上半年，大唐多倫、神華包頭和神華寧煤的三個(gè)煤制烯烴項(xiàng)目繼續(xù)抓緊建設(shè)，其他實(shí)力企業(yè)也在尋求發(fā)展新的煤制烯烴項(xiàng)目。 2009年2月，神華包頭180萬噸/年煤基甲醇制60萬噸/年烯烴項(xiàng)目被列入我國石化振興規(guī)劃，體現(xiàn)了國家對(duì)于穩(wěn)步推進(jìn)煤化工示范工程的重視。 2月4日，安徽淮化集團(tuán)有限公司煤制170萬噸/年甲醇及轉(zhuǎn)化烯烴項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書獲得環(huán)保部的批復(fù)。截至6月，由中國化學(xué)工程集團(tuán)、清華大學(xué)和安徽淮化集團(tuán)聯(lián)合開發(fā)的流化床甲醇制丙烯（FMTP ）萬噸級(jí)工業(yè)試驗(yàn)裝置正在進(jìn)行試車。 3月3日，陶氏化學(xué)（DOW Chemical）人士透露，陶氏和神華集團(tuán)位于陜西榆林的一期300萬噸/年煤基甲醇制100萬噸/年烯烴項(xiàng)目將于2009年底完成可行性研究。 4月21日，中石化專家到河南濮陽考察，在并與當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)共同召開180萬噸/年甲醇制烯烴項(xiàng)目廠址條件對(duì)接會(huì)議。5月，中石化專家組為貴州省編制完成《中石化畢節(jié)織金“煤磷電化”一體化基地規(guī)劃》，計(jì)劃一期建設(shè)180萬噸/年甲醇及下游的烯烴和聚烯烴項(xiàng)目。 5月7日，南京化學(xué)工業(yè)園區(qū)透露計(jì)劃招商50萬噸/年甲醇制丙烯項(xiàng)目。亞化咨詢認(rèn)為，由于南京地區(qū)水陸交通便利，但是缺乏煤炭資源，因此采用外購甲醇作為原料比較合適。由于該項(xiàng)目甲醇消費(fèi)量巨大，將對(duì)緩解我國甲醇產(chǎn)能過剩產(chǎn)生積極的影響。此外，該項(xiàng)目的產(chǎn)品丙烯將成為南京化學(xué)工業(yè)園區(qū)眾多下游化工企業(yè)的原料，同時(shí)解決了下游企業(yè)的原料來源和甲醇制烯烴裝置的產(chǎn)品銷路問題。 5月8日，由陜西延長石油集團(tuán)、中煤能源集團(tuán)、泰國新能源化工投資集團(tuán)按照4：3：3股權(quán)比例合作建設(shè)的陜西靖邊煤制烯烴項(xiàng)目簽約。一期*階段建設(shè)年產(chǎn)180 萬噸甲醇、60萬噸MTO、150萬噸/年重質(zhì)渣油熱裂解、60萬噸/年聚丙烯、60萬噸/年聚乙烯項(xiàng)目。 6月17日，華能滿洲里煤化工公司召開了60萬噸甲醇制20萬噸烯烴項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告論證會(huì)，該項(xiàng)目已于3月獲得內(nèi)蒙古自治區(qū)相關(guān)部門的批復(fù)。亞化咨詢統(tǒng)計(jì)，到2010年底，我國煤制烯烴產(chǎn)能將達(dá)到170萬噸。神華包頭、大唐多倫和神華寧煤的煤制烯烴項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2009和2010年相繼建成投產(chǎn)。此外，法國道達(dá)爾石化集團(tuán)表示希望成為中國煤制聚烯烴項(xiàng)目的長期合作伙伴。在道達(dá)爾石化的戰(zhàn)略支持下，亞化咨詢將于2009年9月在北京主辦首屆煤制烯烴技術(shù)經(jīng)濟(jì)研討會(huì)。在會(huì)上，道達(dá)爾石化將介紹其位于比利時(shí)費(fèi)盧依（Feluy, Belgium）的*的甲醇制烯烴/烯烴裂解中試裝置（MTO/OCP PDU）的進(jìn)展情況。該中試裝置總投資4500萬歐元，于2008年年末建成啟動(dòng)，將在長期運(yùn)行的基礎(chǔ)上驗(yàn)證包含甲醇制烯烴，烯烴分離，重烯烴裂解，烯烴聚合反應(yīng)和聚烯烴產(chǎn)品應(yīng)用在內(nèi)的一體化工藝流程和其放大到百萬噸級(jí)工業(yè)化規(guī)模的可靠性。 亞化咨詢認(rèn)為，除了在煤炭產(chǎn)地開發(fā)大規(guī)模的煤制烯烴項(xiàng)目之外，也可考慮在華東和華南地區(qū)的化工園區(qū)投資建設(shè)中等規(guī)模的甲醇制烯烴項(xiàng)目。依托相對(duì)廉價(jià)的進(jìn)口甲醇，建設(shè)20至30萬噸的烯烴項(xiàng)目，以滿足化工園區(qū)下游產(chǎn)業(yè)對(duì)乙烯和丙烯等基礎(chǔ)原料的需求。 5 煤制合成天然氣成為新熱點(diǎn)為了解決我國天然氣短缺的問題，除了加大天然氣進(jìn)口力度，煤制天然氣（SNG）也引起了企業(yè)的投資熱情，將成為我國天然氣的重要來源之一。2009上半年我國煤制天然氣行業(yè)正在成為煤化工的投資熱點(diǎn)。 2月，神東天隆集團(tuán)準(zhǔn)東13億立方米/年煤制天然氣項(xiàng)目獲得新疆維吾爾自治區(qū)*登記備案，配套的2000萬噸/年露天煤礦項(xiàng)目于6月底開工建設(shè)。4月，神華集團(tuán)鄂爾多斯的20億方的煤制天然氣項(xiàng)目奠基。5月上旬，大唐集團(tuán)阜新40億立方米/年煤制天然氣項(xiàng)目通過了環(huán)保部的環(huán)評(píng)。6月22日，中海油同煤集團(tuán)40億立方米/年煤制天然氣項(xiàng)目正式啟動(dòng)，8月，新汶礦業(yè)集團(tuán)新疆伊犁一期20億立方米/年煤制天然氣及多聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目將開工建設(shè)。此外，大唐內(nèi)蒙古赤峰的40億立方米/年煤制天然氣項(xiàng)目即將開工建設(shè)。慶華集團(tuán)也計(jì)劃在新疆伊犁建設(shè)13億立方米/年煤制天然氣項(xiàng)目，該項(xiàng)目配套的工業(yè)園已經(jīng)開工建設(shè)。 目前國內(nèi)對(duì)天然氣*有較強(qiáng)的預(yù)期，煤制合成天然氣項(xiàng)目的競爭力將進(jìn)一步提高。 6 煤化工行業(yè)技術(shù)取得突破 2009上半年，我國自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)煤化工技術(shù)不斷取得新的進(jìn)展，我國已經(jīng)從大量引進(jìn)煤化工技術(shù)發(fā)展到逐步向國外出口技術(shù)。 3月22日，中科院山西煤所、賽鼎工程和云南煤化工集團(tuán)聯(lián)合申報(bào)的發(fā)明“一種甲醇一步法制取烴類產(chǎn)品的工藝”獲國家局*。應(yīng)用本技術(shù)建設(shè)的3500噸/年甲醇制汽油工業(yè)化裝置已在云南解化公司建成，2007年12月投料試車成功。 3月底，華能集團(tuán)西安熱工研究院與美國未來燃料公司（Future Fuels Technology LLC）簽訂了“兩段式干煤粉加壓氣化技術(shù)”的使用許可原則性協(xié)議，用于該公司位于美國賓夕法尼亞蘇伊科爾縣（Schuylkill County, Pennsylvania）的一座150MW IGCC電站。 5月7日，*宣布“世界*萬噸級(jí)煤制乙二醇工業(yè)化示范”取得成功。采用該技術(shù)的通遼金煤一期20萬噸/年煤制乙二醇項(xiàng)目建設(shè)正在進(jìn)行，預(yù)計(jì)將于2009年9月建成投產(chǎn)。 7 清潔煤轉(zhuǎn)化受重視 3月3日，神華集團(tuán)人士稱，神華將在1-2年內(nèi)開展一個(gè)二氧化碳捕集和封存（CCS）示范項(xiàng)目，項(xiàng)目將捕集煤制油裝置排放的工藝氣體中的高純度二氧化碳。 3月26日至27日，由上海市石油學(xué)會(huì)，上海市能源研究會(huì)和亞化咨詢聯(lián)合組織的首屆中國IGCC多聯(lián)產(chǎn)高峰論壇在上海隆重召開。會(huì)議借鑒和交流了國外同行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，對(duì)我國能源戰(zhàn)略，整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)（IGCC）技術(shù)創(chuàng)新，IGCC項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展，多聯(lián)產(chǎn)方案的設(shè)計(jì)與優(yōu)化，以及二氧化碳利用等多方面進(jìn)行了深入探討。 5月，我國電力行業(yè)*套整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)（IGCC）發(fā)電示范項(xiàng)目--華能綠色煤電獲得國家*正式批準(zhǔn)。此外，綠色煤電項(xiàng)目也獲得*批準(zhǔn)納入國家利用亞洲開發(fā)銀行貸款2009至2011年備選項(xiàng)目規(guī)劃，將獲得貸款1.5億美元，主要用于在天津?yàn)I海新區(qū)建設(shè)一套250MW級(jí)IGCC發(fā)電機(jī)組。據(jù)亞化咨詢統(tǒng)計(jì)，我國的煤化工和石油化工行業(yè)已經(jīng)建成了兩座IGCC多聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目。在煤化工領(lǐng)域，由*863項(xiàng)目支持的兗礦集團(tuán)在山東滕州已經(jīng)于2005年成功實(shí)現(xiàn)IGCC多聯(lián)產(chǎn)工業(yè)示范。在石油化工領(lǐng)域，福建聯(lián)合石化作為公用工程島核心裝置的IGCC多聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目于2009年3月順利建成并實(shí)現(xiàn)中交。裝置以溶劑脫瀝青為原料，發(fā)電能力為280MW，配套產(chǎn)生氫氣每小時(shí)8萬標(biāo)準(zhǔn)立方。同時(shí)副產(chǎn)氮?dú)夂脱鯕狻？偟膩碚f，2009上半年我國煤化工行業(yè)政策和規(guī)劃得到了進(jìn)一步的明晰。隨著油價(jià)的回升，投資者對(duì)煤化工項(xiàng)目興趣不減，規(guī)劃中的煤化工項(xiàng)目數(shù)量眾多，但是受市場環(huán)境影響，投產(chǎn)的項(xiàng)目較少。預(yù)計(jì)2009下半年我國煤化工行業(yè)將繼續(xù)受到下游需求較弱和進(jìn)口產(chǎn)品沖擊的考驗(yàn)，企業(yè)的利潤空間和開工率將取決于整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。亞化咨詢認(rèn)為，煤化工不僅提供液體燃料和電力等能源，也提供化工品等基本原材料，與經(jīng)濟(jì)發(fā)展密不可分，必將和國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境同步回暖。企業(yè)應(yīng)當(dāng)利用目前鋼材、水泥等原材料價(jià)格相對(duì)便宜，施工單位精力集中的良好時(shí)機(jī)，抓緊煤化工項(xiàng)目的建設(shè)，準(zhǔn)備迎接能源化工行業(yè)的新一輪景氣周期。亞化咨詢認(rèn)為，煤制油、煤制烯烴、二甲醚、煤制天然氣和煤制乙二醇作為工業(yè)示范被列入石化振興規(guī)劃，體現(xiàn)了國家政策對(duì)穩(wěn)步發(fā)展煤化工的重視。同時(shí)，隨著油價(jià)重新回到70美元，煤化工進(jìn)入了充分盈利區(qū)間，發(fā)展前景看好。同時(shí)，隨著低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求，煤炭的清潔轉(zhuǎn)化和二氧化碳排放問題也日益受到重視。因此，大力推廣潔凈煤技術(shù)在電力和化工行業(yè)的應(yīng)用，應(yīng)該成為我國能源根本戰(zhàn)略之一。
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