導(dǎo)讀：退市15年后“脫胎換骨”重慶川儀自動化股份有限公司今日將在上海證券交易所掛牌上市。川儀股份此次公開發(fā)行人民幣普通股10,000萬股，擬募集6.26億元主要投向智能現(xiàn)場儀表技術(shù)升級和產(chǎn)能提升項目、流程分析儀器及環(huán)保監(jiān)測裝備產(chǎn)業(yè)化項目、重慶川儀自動化股份有限公司技術(shù)中心創(chuàng)新能力建設(shè)項目和償還銀行借款。
【基本信息】
| 股票代碼 | 603100 | 股票簡稱 | 川儀股份 |
| 申購代碼 | 732100 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 6.72 | 發(fā)行市盈率 | 21 |
| 市盈率參考行業(yè) | 儀器儀表制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(2014-07-18) | 40.89 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 6.72 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2014-07-23 周三 | 網(wǎng)下配售日期 | 2014-07-23 周三 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 90,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 10,000,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | 回?fù)軘?shù)量(股) | 50,000,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 40000 | 總發(fā)行量數(shù)(股) | 100,000,000 |
| 頂格申購所需市值(萬元) | 40 | 市值確認(rèn)日 | T-2 日2014 年7 月21 日(周一) |
【申購狀況】
| 中簽號公布日期 | 2014-07-28 周一 | 上市日期 | 2014-08-05 周二 |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.89476678 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.19139855 |
| 網(wǎng)上凍結(jié)資金返還日期 | 2014-07-28 周一 | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | 522.47 |
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 532780 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 88.8 |
| 網(wǎng)上每中一簽約(萬元) | 75.1034 | 網(wǎng)下配售凍結(jié)資金(億元) | 351.1 |
| 網(wǎng)上申購凍結(jié)資金(億元) | 675.93 | 凍結(jié)資金總計(億元) | 1027.03 |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 872770 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | 254 |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 1005849 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | 522470 |
【公司簡介】
| 主營業(yè)務(wù) | 主要從事工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置及工程成套的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)咨詢、服務(wù)等業(yè)務(wù)。 | ||
| 籌集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 智能現(xiàn)場儀表技術(shù)升級和產(chǎn)能提升項目 | 24453 | |
| 2 | 流程分析儀器及環(huán)保監(jiān)測裝備產(chǎn)業(yè)化項目 | 12865 | |
| 3 | 重慶川儀自動化股份有限公司技術(shù)中心創(chuàng)新能力建設(shè)項目 | 5268 | |
| 4 | 償還銀行借款 | 20000 | |
| 投資金額總計 | 62586 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 4614 | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | 93.13% | ||
去年凈利潤1.48億元
川儀股份注冊地在重慶北碚區(qū)，1999年成立，控股股東為四聯(lián)集團(tuán)，實際控制人為重慶市國資委。主要從事工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置及工程成套的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)咨詢、服務(wù)，是目前國內(nèi)規(guī)模大、產(chǎn)品門類全、系統(tǒng)集成能力強的綜合性自動化儀表制造企業(yè)，綜合實力居國內(nèi)工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造業(yè)企業(yè)，“川儀”商標(biāo)被國家工商總局認(rèn)定為“”。
此次上市的部分為本次網(wǎng)上網(wǎng)下公開發(fā)行的合計1億股，發(fā)行價為6.72元/股，對應(yīng)2013年攤薄市盈率為21倍，發(fā)行后總股本3.95億股。此次募集資金總額為6.72億元，扣除發(fā)行費用后凈額6.26億元,主要投向智能現(xiàn)場儀表技術(shù)升級和產(chǎn)能提升項目、流程分析儀器及環(huán)保監(jiān)測裝備產(chǎn)業(yè)化項目、技術(shù)中心創(chuàng)新能力建設(shè)項目和償還銀行借款，投資總額6.26億元。
2013年川儀股份實現(xiàn)營業(yè)收入31.87億元，凈利潤1.48億元。今年1～6月，川儀股份實現(xiàn)營業(yè)收入16.55億元，同比增長3.88%,凈利潤7798萬元，同比增長10.19%，保持了良好的增長勢頭。
合理估值看高15元
展望未來，川儀股份董事長向曉波表示，將以此次上市為契機(jī)，繼續(xù)保持經(jīng)濟(jì)規(guī)模行業(yè)大，技術(shù)水平國內(nèi)；未來將加快自主創(chuàng)新步伐，在繼續(xù)做強做大自動化儀器儀表傳統(tǒng)核心產(chǎn)業(yè)的同時，積極拓展節(jié)能環(huán)保、城市軌道交通自動化等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，推動化經(jīng)營，努力實現(xiàn)高位躍升。
對于上市后的市價，申銀萬國證券認(rèn)為合理價格區(qū)間在11到13元，上海證券認(rèn)為合理估值定價12.60元至15.12元，中信建投證券認(rèn)為合理股價13.44元至15.96元，安信證券給出的合理股價高，為15.9元至19.1元。
重慶國資委：今年力爭再推兩國企上市
據(jù)了解，今年4月份出爐的《重慶市人民政府關(guān)于進(jìn)一步深化國資國企改革的意見》指出，要加快國有企業(yè)改制上市步伐，把改制上市作為發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)的重要路徑。充分利用境內(nèi)外多層次資本市場，積極培育上市資源，推進(jìn)具備條件的國有企業(yè)實現(xiàn)集團(tuán)層級的整體上市。
該《意見》規(guī)定的總體目標(biāo)是，適宜上市的企業(yè)和資產(chǎn)力爭全部上市，80%以上的競爭類國有企業(yè)國有資本實現(xiàn)證券化。
目前，重慶燃?xì)狻⒅貞c建工等已在排隊等待上市,其中重慶燃?xì)庖呀?jīng)通過發(fā)審會，重慶醫(yī)藥股份、重慶交運集團(tuán)、糧食集團(tuán)等企業(yè)也正在按照上市公司的要求,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,推進(jìn)股權(quán)多樣化,時刻準(zhǔn)備接受證券市場的考驗。
市國資委方面表示，今年川儀上市后，還將力爭推動重慶燃?xì)狻⒅貞c建工兩家企業(yè)實現(xiàn)上市。
