【儀表網(wǎng) 市場行情】從2022到2023年，全球通用減速電機與齒輪箱市場預(yù)計將經(jīng)歷明顯的增速回落。據(jù)Interact Analysis追蹤，2023年全球制造業(yè)產(chǎn)值預(yù)計僅增長1.2%，相比2022年同比增速下滑2.6個百分點，這對通用減速機市場需求造成直接影響。
 

　　從國內(nèi)市場來看，2022年由于房地產(chǎn)市場不景氣，重載齒輪箱需求尤其受到?jīng)_擊，但鋰電池行業(yè)強勁，成為去年的增長亮點；而2023年截止目前，我們觀察到消費相關(guān)行業(yè)需求也出現(xiàn)回落，同時大型項目進(jìn)度延期，導(dǎo)致減速電機與重載減速機需求普遍受到影響。不過，減速機出口市場旺盛，印度、中東與俄羅斯的增長機會引起中國廠商廣泛關(guān)注。
 

　　全球來看，美洲市場近兩年增長超預(yù)期，但2023下半年以來，部分市場需求也開始回落。在美國，用于物流行業(yè)的小型減速電機需求明顯下滑，但用于礦山等行業(yè)的大型齒輪箱市場目前還比較穩(wěn)定。歐洲市場規(guī)模(以美元計)近兩年漲跌幅度不大，2022年漲價潮在歐元貶值的情況下支撐了銷售額，而今年雖沒有大幅度匯率波動，但歐洲制造業(yè)也面臨需求降溫。
 

　　整體來看，全球2023年通用減速機銷售額規(guī)模預(yù)計約為127億美元，同比2022年將出現(xiàn)小幅下降。最終版市場數(shù)據(jù)及分行業(yè)、分主要地區(qū)情況將發(fā)布在Interact Analysis今年底出版的《全球減速電機與工業(yè)齒輪箱市場報告》中。
 

　　本地化戰(zhàn)略持續(xù)
 

　　去年供應(yīng)鏈問題嚴(yán)重，能否及時交貨是影響業(yè)績的重要原因，這使得許多減速機廠商格外強調(diào)本地化，加速在重點地區(qū)建廠、組織配套供應(yīng)鏈。2023年，雖然供應(yīng)鏈問題得到了極大緩解，大部分廠商的發(fā)貨時間基本恢復(fù)至疫情前水平，加之需求預(yù)計將繼續(xù)回落，對于不少企業(yè)來說海外擴(kuò)產(chǎn)的緊迫性下降，但長期來看，近地生產(chǎn)趨勢仍在持續(xù)，尤其是頭部廠商并沒有停止在重點市場的本地化建設(shè)。
 

　　例如，2023年仍有多個外資減速機巨頭持續(xù)在華投資：SEW蘇州電機智能工廠二期于2023年7月開工建設(shè)、邦飛利中國研發(fā)中心于2023年3月在上海開工建設(shè)、諾德新建的江蘇儀征工廠于今年4月投產(chǎn)。放眼國際市場，新興市場的增長機會也引起關(guān)注，例如非洲、中東、印度和東南亞，接連有齒輪箱企業(yè)在當(dāng)?shù)赝顿Y建廠：SEW于2022年底完成南非工廠的擴(kuò)建、巴西企業(yè)WEG于2022年在土耳其建廠、南高齒風(fēng)電項目在印度建廠、中大力德計劃在泰國建廠等。這些本地化戰(zhàn)略著眼于更貼近當(dāng)?shù)厥袌龅墓?yīng)鏈、更短的交付時間、完善本地服務(wù)等，可見近地化生產(chǎn)是不少企業(yè)在國際化過程中的長期戰(zhàn)略，并非僅僅是為應(yīng)對疫情期間供應(yīng)鏈不暢、產(chǎn)能不足的權(quán)宜之計。
 

　　高效節(jié)能趨勢加速
 

　　節(jié)能話題持續(xù)對通用減速機市場產(chǎn)生影響。與往年相比，在今年調(diào)研中，我們感受到市場對“節(jié)能”的關(guān)注更加明顯，尤其是永磁直驅(qū)電機和高效節(jié)能電機兩類產(chǎn)品被頻繁提及。
 

　　無論在國內(nèi)還是國際市場，永磁直驅(qū)電機在滲透的重點行業(yè)方面是一致的，對其接受度最高的都是煤炭礦山行業(yè)，典型場景為輸送和提升，除此之外在冷卻塔及水泥行業(yè)的磨機等應(yīng)用上也有使用永磁直驅(qū)電機的案例。因此，受到產(chǎn)品替代影響最大的減速機類型主要是用于礦山以及少量水泥行業(yè)的工業(yè)齒輪箱、行星齒輪箱。
 

　　永磁直驅(qū)電機相比傳統(tǒng)的“電機+減速機”傳動結(jié)構(gòu)，最大的優(yōu)勢在于節(jié)能，因此首先受到高耗能行業(yè)用戶的青睞，畢竟這些行業(yè)通常有嚴(yán)格的節(jié)能指標(biāo)。其次，礦山行業(yè)對減速機維保需求大，采用直驅(qū)方案可以免去為減速機換油的繁瑣。永磁直驅(qū)電機的主要劣勢包括價格高、安裝費用高，體積大，但對于本身投資規(guī)模大、又對節(jié)能和維保有高要求的礦山行業(yè)，直驅(qū)電機的節(jié)能優(yōu)勢更被看重，因此目前該產(chǎn)品在礦山行業(yè)最容易滲透。
 

　　據(jù)訪談了解，我們認(rèn)為在永磁直驅(qū)電機對減速機的替代方面，與歐美、日本等地區(qū)相比，中國廠商感受到的威脅最為明顯。在美國，礦山行業(yè)近兩年景氣度高，但直驅(qū)電機并未在短期內(nèi)被視為巨大威脅，主要原因在于當(dāng)?shù)氐V井尺寸偏小和輸送系統(tǒng)的設(shè)計偏好：美國更習(xí)慣采用分段式、多個傳動設(shè)備驅(qū)動輸送機，而非用一臺大量級重載設(shè)備驅(qū)動整個輸送線。此外，中國稀土資源豐富，永磁體價格實惠，原材料價格造成的直驅(qū)電機價格差異也是永磁電機在國內(nèi)加速滲透的原因之一。
 

　　國內(nèi)永磁直驅(qū)產(chǎn)品的上升趨勢，從相關(guān)公司的表現(xiàn)也可見一斑。中加特的防爆永磁直驅(qū)一體機產(chǎn)品在2020-2022年期間銷售額復(fù)合增長率高達(dá)97%，遠(yuǎn)超過其他產(chǎn)品線增速；嘉軒智能2019-2021年間主營業(yè)務(wù)收入復(fù)合增長率超過132%*。
 

　　對減速機廠商來說，永磁直驅(qū)產(chǎn)品替代的威脅目前仍局限于以煤礦為代表的重點行業(yè)，但這體現(xiàn)出隨著節(jié)能減排政策推動，市場可能越來越為節(jié)能產(chǎn)品買單，這一趨勢促使減速機企業(yè)加快產(chǎn)品升級的步伐，例如研發(fā)高效節(jié)能電機、“永磁電機+齒輪驅(qū)動”的半直驅(qū)產(chǎn)品等。
 

　　高效節(jié)能電機的推廣現(xiàn)階段也主要由政策推動。中國去年推出《工業(yè)能效提升行動計劃》，提出2025年新增高效節(jié)能電機占比達(dá)到70%以上；各省份在節(jié)能減排方面積極制定目標(biāo)并鼓勵示范項目。歐盟自2023年7月起進(jìn)一步升級法規(guī)，75kW至200kW連續(xù)工作制的電機必須達(dá)到IE4或以上標(biāo)準(zhǔn)。政策鼓勵和規(guī)定下，各減速電機廠家也在積極研發(fā)并推廣高效節(jié)能電機產(chǎn)品，例如SEW在蘇州開工建設(shè)的二期電機工廠，規(guī)劃產(chǎn)品線就包括永磁同步等先進(jìn)、高效、節(jié)能的電機產(chǎn)品。
 

　　整體而言，2023年全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，制造業(yè)景氣度下降對減速機各類產(chǎn)品需求帶來了普遍影響。在短期波動中，減速機企業(yè)深耕各自優(yōu)勢行業(yè)的同時，也不忘為中長期發(fā)展做好準(zhǔn)備，在重點市場布局本地化建設(shè)，以及積極研發(fā)高效節(jié)能產(chǎn)品以應(yīng)對未來需求。對于減速機這樣的成熟市場來講，參與者企業(yè)早已擁有穿越周期和長遠(yuǎn)布局的心態(tài)。