浙江照明產業“十一五”回眸與“十二五”展望

中國照明工程新航標--永嘉縣海洋王照明工程有限公司與您

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2011年是“十二五”發展規劃的開局之年，而剛剛去的2010年是實施第十一個五年計劃的收官之年，所以，永嘉縣海洋王照明工程有限公司海洋王照明工程市場部認為有必要對浙江省照明電器產業在“十一五”期間的發展歷程作一回顧，并為“十二五”展望以及明、后年較為具體的發展思路提出建議，供各行參考。同時，懇請大家能提出修改意見，繼而在發展戰略層面上取得共識。與此同時，向大家報告浙照協四屆一次理事會以來的工作情況與2011年工作計劃。

　　一、第十一個五年計劃期間浙江照明電器產業發展回顧

　　1.浙江省已成為照明電器制造和出口大省

　　“十一五”期間，浙江省照明電器產業的發展軌跡與全國照明電器產業的發展路徑基本一致，即：2006年～2010年期間多數年份主營業務收入、出口交貨值、利潤總額、凈資產收益率等各項主要經濟指標的增長幅度均超過20%；2008年～2009年由于遭受世界金融危機的影響，增長幅度收窄甚至出現了負增長；2010年出現了恢復性增長。永嘉縣海洋王照明工程有限公司海洋王照明工程市場部報道“十一五”期間浙江省已經連續數年不論是主營業務收入還是分產品大類（電光源、燈具和燈用材料）都穩居*二。據統計數據表明：2010年1～11月份全國照明行業規模以上企業共計3323家，累計完成產值2308.60億元，同比增長27.44%。浙江省照明行業規模以上企業共計1029家，完成產值435.79億元，同比增長33.69%，高于全國產值增幅6.25個百分點；實現利潤19.88億元，同比增長43.18%。從產品產量來看，2010年1-11月浙江省電光源累計完成41億只，同比增長27.57%，在全國處于第二位。燈具及照明裝置累計完成66349.89萬套，同比增長28.21%，產量亦位居*二位。

　　2009年浙江省緊湊型熒光燈產量約12億只（有據統計數為97764萬只），占全國總量36.6億只的30～35%，居全國*位；節能燈毛管產量17億支（有據統計數為145447萬支），占全國總量38.8億支的37.5%，居全國*位；環形燈管14086萬支，占全國總量18350萬支的76%，居全國*位。

　　永嘉縣海洋王照明工程有限公司海洋王照明工程市場部從上述表1、表2分析可以歸納出浙江省照明電器行業運行狀況的一些特點：

　　①浙江省照明產業以出口為主，但年出口交貨值已從2008年占主營業收入的約65%下降到2010年的約56%，這說明本行業出口依存度偏大的局面正在逐步改善。

　　②利潤總額增幅除2008～2009年情況特殊外，其他年份均以兩位數的幅度遞增，說明全行業發展中主營業收入、出口交貨值和利潤總額的增幅基本同步；

　　③在08年受世界金融危機影響的情況下，凈資產收益率仍達到13.47%，2010年1-11月達13.9%，預計全年達15%左右，說明市場競爭能力較強，經濟效益較好；

　　④全員勞動生產率從2006年人均23.6萬元/年增加到2010年人均31萬元/年；

⑤2010年末職工人數約為155000人，同比增長約11%，增幅高于全國平均水平，說明相比較而言浙江省本行業的用工情況還算較好。

2.傳統照明企業得到較快發展，LED企業嶄露頭角

　　“十一五”期間，具有一定規模的企業得到較快發展，生產過程的自動化程度大大提高，多數企業實現了ERP計算機網絡管理，并正在向現代企業邁進。我們統計了排位在前的30家企業，2009年實現銷售收入127億元，占規模以上企業銷售收入總數377億元的33.6%，企業數僅占規模以上企業939家的3.19%，08年占比為4.60%。

永嘉縣海洋王照明工程有限公司海洋王照明工程市場部從中看出企業規模集聚效應的趨勢。其中，緊湊型熒光燈整燈年產量超億只的企業有：浙江陽光、橫店得邦、宇中高虹3家企業（全國僅為6家）；節能燈毛管年產量達2億支以上的企業有：浙江陽光、江山三友、杭州宇中高虹3家（全國亦*3家），毛管產量超5000萬支的企業有：長興昌盛、臨安景亮、臨安新聯、臨安來特、臨安三聯、錢氏等6家企業，年產超1000萬支的企業更多了；直（環）管形熒光燈年產量達到或接近億支的有：浙江晨輝、浙江山蒲等數家企業；室內外燈具、裝飾燈及燈串產值達到或超億元的企業有：寧波燎原、杭州珍琪、浙江中企、揚業電器、寧波帥康、上虞舜和、浙江豪庭、寧波杰友升、寧波遠東、浙江節日燈總廠、椒江集團等20家企業；金鹵燈形成較大規模的有：寧波亞茂、佑昌（杭州）、杭州漢光、海寧新光陽、海鹽光泰等企業。同時不少設備制造和配套生產企業也在全國同行業中處于地位。如臨海名佳螺旋管生產自動線、浙江深度（鐵馬）整燈裝配線、上虞極地亞的熒光燈管生產自動線、上虞佳盛、浙江晨豐的燈頭、杭州大明、浙江晶能的熒光粉、湖州太箭的燈絲、紹興奈特、慈溪華晨的塑料件等。近兩年來，雖然浙江省LED照明產品所占的比重還不足5%，但是涌現了一批已在業內嶄露頭角的企業如：浙江生輝、浙江晶日、浙江名芯、浙江星碧、浙江求是、杭州肖山海鯨、紅劍立明等以LED照明產品為主業的新興企業。2010年國家三部委全國LED照明示范工程招標中，浙江省的浙江陽光、寧波燎原、浙江生輝、浙江晶日、浙江名芯、浙江求是等7家企業中標，占全國中標總數的25%。與此同時，還有一些傳統的照明企業正在研發或已經小批量生產LED照明產品，并且多數還是通過原有經銷渠道出口歐美、日本。

　　3.企業發展壯大的途徑分析

　　永嘉縣海洋王照明工程有限公司海洋王照明工程市場部認為浙江省照明企業在“十一五”期間得到較快發展的途徑大致有以下四種：

　　①發揮現有產品優勢，擴大生產規模

　　這種模式在zui近十年間的緊湊型熒光燈生產企業中充分體現出來，臨安高虹鎮不少企業就是通過這種途徑快速發展起來的。但這種模式的zui終規模是有限的，原因是產品比較單一，持續發展較為困難。

　　②擴展產品線，拉長產業鏈

　　原以生產毛管為主的企業，向下游拓展，生產整燈。原來生產整燈的企業向上游拓展，生產部分毛管，以求得自身穩定的高品質整燈；或同時向下游拓展生產燈具；原來生產燈具的企業開始涉及承攬照明工程，有不少企業正是運用這種模式得到較快發展，如臨安的宇中高虹、新聯、新三聯等不少企業就是如此。面對市場具有一定優勢，預計未來這種模式還會繼續發展。

　　③以開拓市場為先導，采用OEM方式擴大規模

　　這種模式雖然涉及到企業不多，但產量規模比較大，且對提升行業水平起到促進作用，如陽光、得邦、宇中高虹等浙江省的節能燈骨干企業都有不少產量為飛利浦、GE等品牌貼牌生產；我們認為這種模式在一定階段內對企業來講是利多弊少，可以作為企業發展過程中某一階段的策略，但不能成為企業的zui終目標；除此之外，我們也有一些骨干企業開始把產品外包出去，采用OEM形式為自己貼牌生產，這也是不失為一種企業發展的策略，但必須控制好產品的質量和供應鏈的管理。

④資源整合，擴大規模

浙江省一些骨干企業未雨綢繆，為使自身不致于在激烈的市場競爭中處于劣勢，通過不同方式實現資源整合，強強聯合，如橫店得邦與飛利浦，江山三友與雷士，縉云山蒲與歐普，浙江中企與GE，杭州漢光與浙江陽光。這種模式可實現優勢互補，值得鼓勵和提倡。

　　4.注重產品節能與環保漸成共識

　　永嘉縣海洋王照明工程有限公司海洋王照明工程市場部歸納說：浙江省照明電器產業在“十一五”期間發展的鮮明特色是注重產品的節能與環保。當今，采用節能的照明電器產品逐步淘汰白熾燈已為世界各國所共識，并得到本國政府的大力支持。據目前情況看，還有加快淘汰步伐的趨勢。我國政府也從08年起實施“照明產品財政補貼資金管理暫行辦法”，將從2008年起的三年內，每年5000萬只共計補貼15000萬只節能燈，實際現已大大超過此數。2010年與實施辦法的*年相比，增加了節能照明產品的品種，同時也提高了參與競標企業的門檻。在競標政府采購節能照明產品的眾多企業中，全國總共只有20余家企業中標，其中浙江省就有浙江陽光、橫店得邦、長興昌盛、浙江晨輝、杭州宇中高虹、杭州齊翔、浙江山蒲等7家企業，占中標企業總數的30%，高居。T5、T8、CFL、CCFL、HID和無極熒光燈等節能光源及其燈具在浙江省照明行業中都得到較快的發展，作為熒光燈生產大省，為減少污染，多數企業已積極開展固態汞替代液態汞的工作。這就要求企業在保證質量的前提下減少燈管中的注汞量，以減少廢棄燈管引起的汞污染。同時，也要求減少注汞照明產品生產過程中的汞蒸氣排放，以保護一線工人的身體健康。據我們不*統計，到目前為止，固汞替代液汞約占用汞產品總產量的50～60%，但尚有不少企業仍以液汞為主在生產。在這方面，浙江陽光、縉云山蒲、宇中高虹等企業有不少*的工藝值得學習。產品從生產到使用、回收都要求有利于環境保護。歐盟

　　頒布的RoHS、WEEE指令，以及產品生態設計指令（EuP），其宗旨是節約能源和自然資源，減少地球溫室效應和有害氣體排放，減少對空氣、水和土壤的污染，保護自然環境，我國政府也在環境保護政策、法規等方面趨向更為嚴格。

    　二、“第十二個五年計劃”期間發展展望

　　1.節能與環保仍是照明電器產業發展的主流趨勢

　　永嘉縣海洋王照明工程有限公司海洋王照明工程市場部覺得不論當前或未來節能與環保始終將是照明產品發展的主流趨勢。近年來興起的逐步淘汰白熾燈，大力推廣節能照明產品已被世界各國所認同。歐盟將于2012年全面淘汰白熾燈，并全面提高了電光源的能效指標，美國也將于2014年淘汰白熾燈，美國和歐盟還將分別于2013年和2014年淘汰高壓鈉燈。前不久，中國也正式啟動了由聯合國資助的“逐步淘汰白熾燈，加快推廣節能燈”的項目，在未來的三年中要鼓勵白熾燈生產企業轉型，提高節能產品的質量水平，同時要制訂出中國逐步淘汰白熾燈的規劃和路線圖。發達國家基于對環保問題的重視，在熒光燈生產中已禁止使用液態汞，而采用固態汞合金、金屬汞包等，同時對廢棄燈管制定了嚴格的回收措施，以防止殘汞流散在空氣和水中。

　　含汞電光源產品雖然在使用過程中一般不會發生污染，但破裂后造成的汞擴散致使空氣污染，更重要的是廢棄的熒光燈中的汞隨意擴散到空氣中、地面上，對環境造成污染。另外，玻管中的重金屬鉛以及玻璃熔制中殘留在玻管內的砷，也都會造成環境污染，這些都必須引起我們的足夠重視。尤其是出口歐美等發達國家的產品，應注意此類問題。我國也必將會出臺有關的法律、法規。

2.LED與傳統節能照明產品同臺競爭的局面開始形成

　　前幾年LED雖然以節能、無汞、無污染、長壽命等優點廣為宣傳，但由于其成本高昂以及從芯片至整個系統的散熱等技術難題尚未突破，因而無法與緊湊型熒光燈等節能照明產品展開競爭。永嘉縣海洋王照明工程有限公司海洋王照明工程市場部考察到從2009～2010年以來LED技術進展迅速，成本大幅度下降。現在量產化的LED照明燈具的光效可達到80～120lm/W，壽命達30000小時，成本有望降到1美元/W左右。那么3W（240～360lm）的LED燈具成本僅為20元RMB左右，與目前9W（360～450lm）節能燈售價相差無幾，如此的性價比競爭就顯得激烈了。就目前而言，城市商業場所照明是LED室內照明的*切入點，盡管從照明設計角度，暫時還無法*替代金鹵燈、熒光燈和CFL。但如果地方政府的節能、減排指標與城市公共及商場照明耗能掛鉤，LED產能將有大幅度提升。

　　我們認為，“十二五”期間傳統節能照明產品開始與LED照明產品同臺競爭后，各自都將占有一定份額，不可能全部被LED替代，但估計2014年～2015年傳統節能照明產品會出現負增長。本人粗略預測“十二五”期間浙江省照明電器產業中的份額比例會大致如下（見表3）：

　　3.著力提升傳統節能照明產品的性價比是取得競爭優勢的關鍵

　　由于世界各國政府的助推，緊湊型熒光燈等節能光源在的銷量大幅度增長，但隨著LED的大力推介以及熒光燈中汞污染環境的負面宣傳，給我們節能燈生產企業帶來了一絲寒意。對此，我們應有清醒的認識和有力的對策措施。首先，我們應該以我國熒光燈制造工藝上掌握了較*的合理用汞的技術，來批駁“推廣節能燈會增加汞污染”的不實偏頗之詞。同時應利用各種途徑向各級政府闡明科學用汞制燈，并不會對環境造成多大的污染。

　　與此同時，我們要進一步研發、應用、推廣微汞技術，這方面浙江陽光已為我們作出*。浙江省的節能燈生產企業若能在延長使用壽命、提高發光效率、采用微汞技術*工藝的同時，產品又具有比較合理的價格，相信我們以*的產品性價比，定能在競爭中獲得先機。如以9W節能燈為例，發光效率達80lm/W壽命10000小時以上，采用微汞技術（含汞量小于1mg），售價不超過12元/只，如此的性價比就會有很大勝算。

　　4.傳統照明企業擬在摸索中逐步向LED滲透

LED是一種固態節能光源，其產業鏈大致可分為：外延、芯片、封裝、驅動電源、散熱裝置、透鏡與燈具光學設計和制造、LED照明裝置總成、終端產品營銷等節點。傳統照明企業對外延、芯片、封裝的產業鏈環節不太熟悉，貿然進入可能會存在較大風險。但在2010年具有較大規模的傳統照明企業已經開始跨界介入LED照明產業，但顯然無論從技術的成熟度還是性價比，LED要取代傳統照明還需要一個很長的周期。據我們所知，目前，介入LED的過程中出現了以下幾種方式：一是傳統照明*正在借助其原有營銷渠道和品牌優勢，對LED上、中游領域進行并購擴張；二是傳統中小型照明企業加速向LED轉移，依靠原有的OEM、ODM代工渠道快速涉及LED燈具生產（主要涉及下游領域）；三是傳統的照明設計工程公司利用自身的終端承接工程能力，開始涉足LED燈具的工程配套。因此，我們認為，針對浙江省照明行業絕大多數是民營中小企業，技術力量單薄，資金實力有限的現實情況，建議介入LED的策略擬為：積極跟蹤，適時介入，找準定位，理性投資。

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