2009上半年，油價逐步回升，煤化工行業發展信心增強，我國規劃中的煤化工項目繼續得到推進。但是受市場環境的影響——如甲醇價格的持續低迷，投產的煤化工項目相對較少。“規劃和建設的項目多，投產的少”是2009上半年中國煤化工行業的主要現狀。在此期間國家政策有哪些進展，煤化工的各個領域經歷了哪些發展，自主知識產權煤化工技術取得哪些進步，亞化咨詢作為專注于煤基能源化工的研究機構，在此對2009上半年的中國煤化工行業進行回顧，并展望未來的發展趨勢。 1. 國家要求穩步開展煤化工示范 2009年5月18日，*下發《石化產業調整和振興規劃細則》全文，明確要求要穩步開展煤化工示范。針對煤化工產業的發展，在六大規劃目標的第五條提出了“大型粉煤制合成氨等成套技術裝備實現本地化，煤制油、烯烴、乙二醇等示范工程建成投產”之外。要求堅決遏制煤化工盲目發展勢頭，積極引導煤化工行業健康發展。今后三年停止審批單純擴大產能的焦炭、電石等煤化工項目，原則上不再安排新的煤化工試點項目，重點抓好現有煤制油、煤制烯烴、煤制二甲醚、煤制甲烷氣、煤制乙二醇等五類示范工程，探索煤炭清潔轉化和石化原料多元化發展的新途徑。同時，要求加快淘汰電石、甲醇等產品的落后產能，提高污染防治和產業發展水平。采用潔凈煤氣化和能源梯級利用技術，對現有氮肥生產企業進行原料和動力結構調整，實現原料煤多元化，降低成本；在能源產地適當建設大型氮肥生產裝置，替代落后產能。亞化咨詢認為，從公布的石化產業調整和振興規劃細則全文來看，在今后的三年里，新型煤化工領域的煤制油、煤制烯烴、煤制二甲醚、煤制天然氣（SNG）和煤制乙二醇的示范項目將會的到國家的支持。在工業化示范成功之后，再根據當時的宏觀經濟環境、市場狀況和這些項目的成本競爭力來決定是否進行大規模推廣。 2. 煤化工經受成本考驗 2009上半年，受經濟危機，產能過剩和進口產品的影響，我國煤制甲醇及甲醇衍生物、焦炭和電石法PVC等行業延續了2008年第4季度的低開工率和低利潤率水平。而煤制油、煤制烯烴和煤制合成天然氣（SNG）由于尚未實現商業化運行，避開了這一輪低潮期。 2.1進口甲醇沖擊市場由于國內煤炭價格相對較高，國產煤基甲醇的成本居高不下，加上運費以后，在東南沿海地區相比進口天然氣甲醇缺乏競爭力。2009年1-5月，我國平均每月進口甲醇接近60萬噸，而甲醇出口下降到每月300噸左右，國內甲醇行業開工率在30%左右，基本被擠出了華東和華南市場。為了保護國內甲醇產業，*在4月1日將甲醇出口退稅率由9%調漲至11%；并于6月1日將甲醇出口退稅率由11%進一步調漲至13%。此外，*、*在5月正式發布《車用燃料甲醇》國家標準，將于2009年11月1日實施。據悉，Ｍ85甲醇汽油國家標準也將于今年正式頒布。亞化咨詢認為，車用甲醇燃料標準體系的建立，對我國甲醇行業是一個利好消息。甲醇汽油一旦推廣，將在一定程度上消化我國相對過剩的產能。鑒于進口甲醇對國產甲醇行業的巨大沖擊，中國*發布公告，決定自6月24日起對原產于沙特阿拉伯、馬來西亞、印度尼西亞和新西蘭的進口甲醇進行反傾銷立案調查。亞化咨詢認為，在我國龐大煤基甲醇產能的支撐下，對進口甲醇的反傾銷將有利于我國煤化工行業的整體利益。但同時也應看到，甲醇作為一種高載能產品，進口甲醇本質上就是進口深加工后的天然氣，可以減少我國的煤炭消耗，以及甲醇生產中的二氧化碳排放。因此，我們也需要考慮如何利用好廉價的進口甲醇，尤其是在東南沿海地區。國的甲醇生產企業應該進一步控制成本，積極開發甲醇下游衍生物產品，提升競爭力。 2.2 二甲醚行業遭遇難題　　2009上半年二甲醚行業開工率不到20%。由于經濟形勢回暖，使作為煉油副產品的LPG產量增加，同時低價LPG加大了對中國出口力度，引起LPG價格深跌，一度跌至3000元/噸以下，甚至低于二甲醚的成本價，進而導致二甲醚摻混LPG無利可圖。　　亞化咨詢認為，二甲醚行業主要面向瓶裝液化氣市場，隨著油價回升帶來的LPG價格上漲，行業利潤水平將得到改善。但是油價回升將同樣帶來甲醇價格的上漲，增加二甲醚的生產成本；加上隨著天然氣管道的普及，二甲醚在城市管道燃氣市場將面對多種來源的天然氣的競爭。　　由于二甲醚成本由甲醇價格決定，售價受LPG價格制約的特點，預計在2009年二甲醚行業將難以實現豐厚的利潤，由于產能嚴重過剩，已接近800萬噸/年，下半年行業開工率將很難回復到30%以上。 3 煤制油項目相繼試車　　2009年1月，神華集團鄂爾多斯百萬噸級直接液化煤制油示范裝置試車成功，并在連續運轉303小時后按計劃停車。該項目將于7月進行第二次試車，進行為期1000小時的試運行，并對技術、經濟指標進行收集，以供上市公司中國神華評估。中國神華人士6月表示，如果煤制油項目前景明確，上市公司將考慮向集團收購該項目，中國神華的業務也將拓展至煤化工領域，但目前還沒有足夠的數據來計算該生產線制油的成本。 2009年3月，內蒙古鄂爾多斯伊泰16萬噸/年煤間接液化項目試車成功，該項目采用了中科合成油公司技術。截至6月底，同樣采用中科合成油公司技術的潞安16萬噸/年煤制油項目和采用ExxonMobil公司MTG技術的晉煤集團10萬噸/年甲醇制汽油技術正在進行試車工作，預計將于三季度試車成功。據亞化咨詢統計，神華鄂爾多斯18萬噸/年間接液化煤制油項目將于2009年建成并試車。兗礦集團自主知識產權的陜西榆林100萬噸/年間接液化煤制油項目于1月通過了環保部的環評，目前該項目全部二十三份支持文件都已經完備，等待國家的zui終核準。神華寧煤集團和沙索在寧夏合作的360萬噸/年間接液化煤制油項目已進入可行性研究第二階段，預計將于2010年10月開工建設。 4 煤制烯烴投資更加受關注 2008年乙烯當量進口量近1000萬噸，對外依存度接近50%。*預計，"十二五"和"十三五"期間我國乙烯產能的增速將分別達到4.9%和5.6%，盡管如此，乙烯仍然無法滿足下游市場的需求，2010年和2020 年的自給率只有56.4%和62.1%。巨大的市場空間引發了投資者對煤制烯烴的關注。 2009上半年，大唐多倫、神華包頭和神華寧煤的三個煤制烯烴項目繼續抓緊建設，其他實力企業也在尋求發展新的煤制烯烴項目。 2009年2月，神華包頭180萬噸/年煤基甲醇制60萬噸/年烯烴項目被列入我國石化振興規劃，體現了國家對于穩步推進煤化工示范工程的重視。 2月4日，安徽淮化集團有限公司煤制170萬噸/年甲醇及轉化烯烴項目環境影響報告書獲得環保部的批復。截至6月，由中國化學工程集團、清華大學和安徽淮化集團聯合開發的流化床甲醇制丙烯（FMTP ）萬噸級工業試驗裝置正在進行試車。 　　3月3日，陶氏化學（DOW Chemical）人士透露，陶氏和神華集團位于陜西榆林的一期300萬噸/年煤基甲醇制100萬噸/年烯烴項目將于2009年底完成可行性研究。　　4月21日，中石化專家到河南濮陽考察，在并與當地領導共同召開180萬噸/年甲醇制烯烴項目廠址條件對接會議。5月，中石化專家組為貴州省編制完成《中石化畢節織金“煤磷電化”一體化基地規劃》，計劃一期建設180萬噸/年甲醇及下游的烯烴和聚烯烴項目。　　5月7日，南京化學工業園區透露計劃招商50萬噸/年甲醇制丙烯項目。亞化咨詢認為，由于南京地區水陸交通便利，但是缺乏煤炭資源，因此采用外購甲醇作為原料比較合適。由于該項目甲醇消費量巨大，將對緩解我國甲醇產能過剩產生積極的影響。此外，該項目的產品丙烯將成為南京化學工業園區眾多下游化工企業的原料，同時解決了下游企業的原料來源和甲醇制烯烴裝置的產品銷路問題。　　5月8日，由陜西延長石油集團、中煤能源集團、泰國新能源化工投資集團按照4：3：3股權比例合作建設的陜西靖邊煤制烯烴項目簽約。一期*階段建設年產180 萬噸甲醇、60萬噸MTO、150萬噸/年重質渣油熱裂解、60萬噸/年聚丙烯、60萬噸/年聚乙烯項目。　　6月17日，華能滿洲里煤化工公司召開了60萬噸甲醇制20萬噸烯烴項目的可行性研究報告論證會，該項目已于3月獲得內蒙古自治區相關部門的批復。亞化咨詢統計，到2010年底，我國煤制烯烴產能將達到170萬噸。神華包頭、大唐多倫和神華寧煤的煤制烯烴項目預計將于2009和2010年相繼建成投產。此外，法國道達爾石化集團表示希望成為中國煤制聚烯烴項目的長期合作伙伴。在道達爾石化的戰略支持下，亞化咨詢將于2009年9月在北京主辦首屆煤制烯烴技術經濟研討會。在會上，道達爾石化將介紹其位于比利時費盧依（Feluy, Belgium）的*的甲醇制烯烴/烯烴裂解中試裝置（MTO/OCP PDU）的進展情況。該中試裝置總投資4500萬歐元，于2008年年末建成啟動，將在長期運行的基礎上驗證包含甲醇制烯烴，烯烴分離，重烯烴裂解，烯烴聚合反應和聚烯烴產品應用在內的一體化工藝流程和其放大到百萬噸級工業化規模的可靠性。　　亞化咨詢認為，除了在煤炭產地開發大規模的煤制烯烴項目之外，也可考慮在華東和華南地區的化工園區投資建設中等規模的甲醇制烯烴項目。依托相對廉價的進口甲醇，建設20至30萬噸的烯烴項目，以滿足化工園區下游產業對乙烯和丙烯等基礎原料的需求。 5 煤制合成天然氣成為新熱點為了解決我國天然氣短缺的問題，除了加大天然氣進口力度，煤制天然氣（SNG）也引起了企業的投資熱情，將成為我國天然氣的重要來源之一。2009上半年我國煤制天然氣行業正在成為煤化工的投資熱點。　　2月，神東天隆集團準東13億立方米/年煤制天然氣項目獲得新疆維吾爾自治區*登記備案，配套的2000萬噸/年露天煤礦項目于6月底開工建設。4月，神華集團鄂爾多斯的20億方的煤制天然氣項目奠基。5月上旬，大唐集團阜新40億立方米/年煤制天然氣項目通過了環保部的環評。6月22日，中海油同煤集團40億立方米/年煤制天然氣項目正式啟動，8月，新汶礦業集團新疆伊犁一期20億立方米/年煤制天然氣及多聯產項目將開工建設。此外，大唐內蒙古赤峰的40億立方米/年煤制天然氣項目即將開工建設。慶華集團也計劃在新疆伊犁建設13億立方米/年煤制天然氣項目，該項目配套的工業園已經開工建設。　　目前國內對天然氣*有較強的預期，煤制合成天然氣項目的競爭力將進一步提高。 6 煤化工行業技術取得突破　　2009上半年，我國自主知識產權煤化工技術不斷取得新的進展，我國已經從大量引進煤化工技術發展到逐步向國外出口技術。　　3月22日，中科院山西煤所、賽鼎工程和云南煤化工集團聯合申報的發明“一種甲醇一步法制取烴類產品的工藝”獲國家局*。應用本技術建設的3500噸/年甲醇制汽油工業化裝置已在云南解化公司建成，2007年12月投料試車成功。 3月底，華能集團西安熱工研究院與美國未來燃料公司（Future Fuels Technology LLC）簽訂了“兩段式干煤粉加壓氣化技術”的使用許可原則性協議，用于該公司位于美國賓夕法尼亞蘇伊科爾縣（Schuylkill County, Pennsylvania）的一座150MW IGCC電站。　　5月7日，*宣布“世界*萬噸級煤制乙二醇工業化示范”取得成功。采用該技術的通遼金煤一期20萬噸/年煤制乙二醇項目建設正在進行，預計將于2009年9月建成投產。 7 清潔煤轉化受重視 3月3日，神華集團人士稱，神華將在1-2年內開展一個二氧化碳捕集和封存（CCS）示范項目，項目將捕集煤制油裝置排放的工藝氣體中的高純度二氧化碳。 3月26日至27日，由上海市石油學會，上海市能源研究會和亞化咨詢聯合組織的首屆中國IGCC多聯產高峰論壇在上海隆重召開。會議借鑒和交流了國外同行業發展經驗，對我國能源戰略，整體煤氣化聯合循環（IGCC）技術創新，IGCC項目建設進展，多聯產方案的設計與優化，以及二氧化碳利用等多方面進行了深入探討。 5月，我國電力行業*套整體煤氣化聯合循環（IGCC）發電示范項目--華能綠色煤電獲得國家*正式批準。此外，綠色煤電項目也獲得*批準納入國家利用亞洲開發銀行貸款2009至2011年備選項目規劃，將獲得貸款1.5億美元，主要用于在天津濱海新區建設一套250MW級IGCC發電機組。據亞化咨詢統計，我國的煤化工和石油化工行業已經建成了兩座IGCC多聯產項目。在煤化工領域，由*863項目支持的兗礦集團在山東滕州已經于2005年成功實現IGCC多聯產工業示范。在石油化工領域，福建聯合石化作為公用工程島核心裝置的IGCC多聯產項目于2009年3月順利建成并實現中交。裝置以溶劑脫瀝青為原料，發電能力為280MW，配套產生氫氣每小時8萬標準立方。同時副產氮氣和氧氣。總的來說，2009上半年我國煤化工行業政策和規劃得到了進一步的明晰。隨著油價的回升，投資者對煤化工項目興趣不減，規劃中的煤化工項目數量眾多，但是受市場環境影響，投產的項目較少。預計2009下半年我國煤化工行業將繼續受到下游需求較弱和進口產品沖擊的考驗，企業的利潤空間和開工率將取決于整體經濟形勢。亞化咨詢認為，煤化工不僅提供液體燃料和電力等能源，也提供化工品等基本原材料，與經濟發展密不可分，必將和國內外經濟環境同步回暖。企業應當利用目前鋼材、水泥等原材料價格相對便宜，施工單位精力集中的良好時機，抓緊煤化工項目的建設，準備迎接能源化工行業的新一輪景氣周期。亞化咨詢認為，煤制油、煤制烯烴、二甲醚、煤制天然氣和煤制乙二醇作為工業示范被列入石化振興規劃，體現了國家政策對穩步發展煤化工的重視。同時，隨著油價重新回到70美元，煤化工進入了充分盈利區間，發展前景看好。同時，隨著低碳經濟發展要求，煤炭的清潔轉化和二氧化碳排放問題也日益受到重視。因此，大力推廣潔凈煤技術在電力和化工行業的應用，應該成為我國能源根本戰略之一。