德國進口unitec全系列UN/PRF100

幾十年來，傳統的ERP系統使企業能夠在單一平臺上運行核心業務流程，從而提供穩定性、可靠性和可信度。但是如今單一的本地ERP已成為一種過時的方法。

　　今天，擁抱數字化轉型的公司尋求能夠靈活、敏捷、快速和遠程地訪問基于云系統的應用程序。他們正在展望Gartner所說的“可組合”ERP，這是一種方法，基于在高度可配置、可互操作和靈活的軟件平臺上運行應用程序的概念。

　　在匯總10家大的ERP供應商名單時，我們考慮了供應商的規模，還評估了供應商的云戰略，以及他們對ERP未來將如何塑造市場的愿景。那些在傳統上不被認為具有ERP強項的供應商的加入，突顯了云計算和不斷發展的數字戰略是如何模糊傳統的企業軟件類別界限并重塑企業資金爭奪戰的。

　　甲骨文：憑借兩款云ERP產品強勢崛起

　　上榜理由：甲骨文在上位居第二，但它憑借兩種云原生產品緊隨市場SAP。Oracle NetSuite ERP是甲骨文在2016年收購NetSuite的成果，主要針對中端企業。Oracle Fusion Cloud ERP則由Oracle從頭開始構建，是一個廣泛的平臺，可以容納最大的全球企業。Gartner在其最新的以產品為中心的ERP魔力象限中，將Fusion Cloud ERP置于最高。

　　權力動向：2021年底，甲骨文宣布了其有史以來最大的一筆收購，即以283億美元收購了電子醫療記錄公司Cerner Corp。此舉使甲骨文在快速增長的醫療保健行業獲得了重要立足點。

　　關鍵數據：甲骨文的年度云ERP收入約為50億美元。董事長兼CTO Larry Ellison預測在五年內該收入可能達到200億美元。

　　展望：甲骨文的ERP業務是該公司的一大亮點。去年12月公布財報時，CEO Safra Catz表示：“我們現在有8,500家Fusion ERP客戶，收入增長了35%，還有28,400家NetSuite ERP客戶，收入增長了29%。”Ellison指出，甲骨文不僅獲得了新客戶，而且還擁有6,500名本地傳統ERP客戶（來自其收購的公司JD Edwards和PeopleSoft），也在計劃向云過渡。

　　SAP：戰艦正在調頭

　　上榜理由：德國SAP是難以控制的市場，它的年收入接近300億美元，但SAP龐大的客戶群仍在運行本地ERP。SAP面臨的挑戰是如何與新的純云ERP供應商競爭，并說服S4/HANA客戶不要離開，而是轉移到SAP云上。

　　權力動向：1月下旬，SAP收購了美國私營金融科技公司Taulia的多數股權。此舉將有助于SAP擴大其在供應鏈融資領域的影響力。

　　關鍵數據：SAP多年來進行了74項收購。

　　展望：Nucleus Research分析師Trevor White說：“雖然SAP擁抱云的速度比其他公司慢，但SAP現在已致力于云的未來，為企業客戶提供清晰而現代化的路線圖。”SAP最近推出了一項名為Rise的計劃，幫助客戶進行云遷移和數字化轉型工作。這些努力似乎得到了回報。SAP的云收入增長了25%左右，CEO Christian Klein預測，到2025年，SAP的云收入將達到250億美元。

　　微軟：從桌面到云的垂直集成產品

　　上榜理由：微軟的ERP已經很強大，其主要的產品線Dynamics主要針對中小型企業，并且可以在本地或云迭代中使用。微軟的明顯優勢在于它能夠將ERP業務流程與微軟工具庫中的其他生產力工具相集成，例如Office、Teams、Outlook、Power BI、SQL Server數據庫，當然還有Azure云中強大的分析功能。

　　權力動向：微軟最近收購了在視頻和圖像內容實時分析領域的企業Orions Systems。該技術使微軟能夠為實體零售商擴展Dynamics 365功能。

　　關鍵數據：根據該公司最新的盈利報告，Dynamics的收入同比增長了29%，而Dynamics 365（基于云）的收入增長了45%。

　　展望：疫情直接導致了遠程工作的增加、業務應用程序遷移到云、對協作工具的需求增加，而這正好發揮了微軟的優勢。疫情的長期影響使組織重新考慮他們的業務流程，這再次發揮了微軟采用基本ERP并添加協作、數據可視化和人工智能的能力。

　　Workday：撼動ERP市場

　　上榜理由：Workday最初是一個基于SaaS的人力資本管理(HCM)應用程序，但該公司已經完成了其產品組合，主要為基于服務而非基于產品的企業進行財務管理和企業規劃。Workday的高管們希望取消“ERP”一詞，并用“企業管理云”取而代之。

　　權力動向：2021年，Workday收購了VNDLY，這是一家幫助企業管理承包商和其他第三方的公司。

　　關鍵數據：Workday購買VINDLY花費了5.1億美元。

　　展望：Workday不像傳統供應商可以提供廣泛的、行業特定的ERP模塊集，尤其是在供應鏈和制造等領域。但它已將自己定位為一個強大的挑戰者，希望在財務、人力資源、工資和規劃領域，通過純云、同類最佳替代方案來改變陳舊的ERP。Workday的收入一直以25%的速度增長，年收入超過40億美元。

　　Sage：開拓低成本、高價值的利基市場

　　上榜理由：Sage Group有時被視為甲骨文和SAP的低成本替代品，它希望在過去幾年里保持25億美元左右的收入增長。該公司已經建立了自己的云平臺，并正在將其產品線擴展到小型企業的會計和薪資之外，Gartner將Sage Intacct評為有遠見者。利用Sage X3品牌，該公司正在轉向供應鏈管理、制造和銷售。

　　權力動向：2021年末，Sage收購了Brightpearl，該公司的產品兼具ERP和CRM軟件，專門針對零售商。

　　關鍵數據：Sage為收購Brightpearl支付了3億美元。

　　展望：Sage正在采取積極的增長方式。CEO Steve Hare說：“在過去三年中，我們對集團進行了重組和大量投資，現在我們專注于以絕對值衡量業務增長，包括有組織地增長和收購。”

　　Infor：依靠深厚的行業專有技術

　　上榜理由：Infor的年收入超過30億美元，在5-6%之間，是ERP中的頂層供應商。它提供跨行業的全ERP產品，并且作為傳統供應商，已經完成了向云的過渡。Infor憑借行業特定的ERP模塊和在AWS上的多租戶云平臺脫穎而出。在以產品為中心的企業ERP象限中，Infor的CloudSuites被Gartner評為。

　　權力動向：2020年，Infor被美國科氏工業集團(Koch Industries)收購，現在是這家價值1100億美元的企業集團的子公司。

　　關鍵數據：科氏工業為收購Infor支付了130億美元。

　　展望：科氏工業在收購Infor前既是Infor的客戶，也是投資者。科氏工業對所見所聞印象深刻，并相信，通過注入資本，它可以將Infor推向新的高度。科氏執行副總裁兼CEO Jim Hannan表示：“科氏擁有資源、知識和人脈，可以幫助Infor繼續擴大其變革能力。”

　　Epicor：帶領客戶踏上SaaS之旅

　　上榜理由：Gartner在對ERP供應商的最新評估中，把Epicor的Kinetic云ERP平臺列為有遠見者。Gartner表示，Kinetic“為中端制造市場和分銷公司提供可靠的ERP運營解決方案，以及需求規劃、庫存和倉庫管理的相關功能。”

　　權力動向：1月，Epicor收購了汽車行業中倉庫管理和企業移動解決方案的JMO Business Systems。

　　關鍵數據：Clayton，Dubilier & Rice (CD&R)在2020年為收購Epicor支付了48億美元。

　　展望：與Infor相似，Epicor被一家大型私募股權公司收購，這家公司預計將為收購注入資金，并推動其長期客戶群從內部部署模式過渡到SaaS模式。在最近的一次活動中，公司高管描繪了一幅樂觀的圖景，企業收入正以兩位數增長，接近10億美元，其中SaaS提供了一半的經常性收入。

　　ServiceNow：打造數字化轉型平臺

　　上榜理由：基于云的IT服務供應商ServiceNow不是傳統的ERP供應商，也不像其他傳統供應商那樣具備深厚的行業特定知識。但是ServiceNow從不同的角度進入ERP。其Now Platform使公司能夠連接數字工作流，并優化IT、員工、客戶和應用程序創建者之間的業務流程。Gartner將ServiceNow評為云原生、低代碼應用程序平臺的。

　　權力動向：ServiceNow收購了ERP遷移公司Gekkobrain。此舉將幫助企業識別和理解其ERP應用程序中的自定義代碼，并對ERP應用程序和工作流程的現代化進行自動化。

　　關鍵數據：ServiceNow報告稱其2021年增長了30%，總收入接近60億美元。

　　展望：行業分析師Josh Bersin表示，ServiceNow正在進入一個超越傳統ERP的市場，進入他所謂的內容創建者平臺。“每個HR團隊、每個經理和每個IT部門都希望構建新的工作流程或設計新的流程。”Bersin補充說，“他們將使用ServiceNow來做這些事。”

　　QAD：制造業和供應鏈領域中基于云的創新者

　　上榜理由：Gartner根據QAD基于云的QAD Adaptive ERP套件，將它列為中型制造商制造和供應鏈管理領域的有遠見者。QAD也是一家模糊了ERP和CRM之間界限的公司。它最近收購了數字商務平臺WebJaguar，目標是為B2B和B2C創建全渠道客戶管理解決方案。

　　權力動向：QAD于2021年被Thoma Bravo私有化。

　　關鍵數據：Thoma Bravo為收購QAD支付了20億美元。

　　展望：Thoma Bravo在收購軟件公司、注入資金和提供管理專業知識方面有著悠久而成功的歷史。QAD創始人兼總裁Pamela Lopker說：“通過這種伙伴關系，我們將能夠在強大的基礎上再接再厲。”

　　Salesforce：為數字化轉型創建基于云的平臺

　　上榜理由：Salesforce無疑是CRM領域中強大的玩家，它以的策略進軍ERP市場。Salesforce構建了一個強大的云平臺，在該平臺上運行CRM應用程序(SaaS)和編寫應用程序(PaaS)。之后，它開放了自己的平臺，使第三方公司能夠提供ERP解決方案。Rootstock在Salesforce云上提供制造、分銷和供應鏈ERP服務。FinancialForce在Salesforce平臺上提供財務和會計服務。

　　權力動向：Salesforce在2021年收購了著名的協作工具Slack。

　　關鍵數據：Salesforce為收購Slack支付了277億美元。

　　展望：Salesforce是一股不可忽視的力量。由于公司的核心業務數據已經存儲在Salesforce云上，因此只有在同一平臺上運行集成的ERP應用程序才有意義，這非常有說服力。

2021年，我國軟件和信息技術服務業累計完成軟件業務收入94994億元，其中，工業軟件占比2.5%。

▲2021年軟件業分類收入占比情況

　　而在產品生命周期的維度上，業界最常見的劃分方式是將工業軟件分為四大類別：研發設計、生產制造、經營管理、運維服務。

　　工業軟件的發展特點

• 設計研發軟件：技術壁壘最高

　　研發設計類工業軟件以CAE、CAD、EDA為代表，主要作用是提升企業在產品研發工作領域的能力和效率。這類軟件具有體量小、集中度高、開發難度大、開發周期長、資金需求高等特征，是工業軟件中非常重要的一個類別，也是國內最薄弱的一個環節，國內廠商僅5%左右，且多數研發設計類工業軟件僅應用于工業機理簡單、系統功能單一、行業復雜度低的領域。

• 生產制造類：市場

　　生產制造類軟件主要在工業產品生產和制造過程中進行數據采集、分析和決策，負責生產管理、物料管理、質量管理、設備管理、能耗管理等。在工業軟件中生產制造類軟件市場規模大，2020年生產控制類軟件業務完成量為685億元*，在工業軟件結構中占比最高。

▲工業軟件中的各項占比

▲中國生產制造類工業軟件主要類型及占比

　　DCS、SCADA、PLC國內廠商規模相對較小，主要集中在中低端的細分市場，雖然單項產品具有不錯的實力，但是缺少智能工廠整體數字化解決方案。當前國內MES公司在某些細分領域具有行業競爭優勢，但與國外 MES 軟件產品相比，在技術深度與應用推廣方面還存在一定差距。

• 經營管理類：國產化進程最快

　　經營管理類軟件的作用是管理和協作，其中ERP是應用最多的軟件。國內外經營管理類工業軟件從功能性上來講并無差異，但由于國外廠商本身發家早，下游客戶體量更加龐大、業務更加復雜，國際廠商的軟件更加適用于超大、跨國企業。而國內廠商的軟件則更輕量級，目標客戶體量更小一些，優點是項目實施周期也更短，配合實施的人力也更少。經營管理類軟件在中低端高，已經出現諸如金蝶、用友等代表廠商。該軟件市場規模接近500億，領域可替代空間大。

• 運維服務類：前景可期

　　運維服務類軟件是專門生產設備進行維修和保養的系統，最早源于航空領域，目前普遍應用于航空、軍事、軌道交通、工程機械等領域。國內軟件更多關注數據采集和監控，缺乏對數據應用和對決策的輔助，底層核心技術依賴國外。國內相關MRO 產品、技術、功能還是等方面，都與國外的產品存在一定的差距。

　　三、工業軟件為什么難

　　在市場需求和政策支持的雙重帶動下，中國工業軟件行業邁上快車道，距離制造業發展需求仍有巨大差距。

▲中國工業軟件發展的主要難題

• 研發難度大，周期長

　　相對于一般軟件，工業軟件研發難度大、體系設計復雜、技術門檻高、硬件開銷大、復合型研發人才緊缺、對可靠性要求較高，因此研發周期長、研發迭代速度慢。據估計，一般大型工業軟件的研發周期需要3-5年的時間，要被市場認可則需要10年左右。2013年的一項調查顯示，開發一款原生的移動APP需要大約18周時間，現在的時間會更短。

• 基礎科學+工業積淀

　　工業軟件脫胎于工業，同時具備軟件的基因，僅靠軟件工程師是無法編寫工業軟件的，工業軟件的開發需要軟件工程師和工業領域的專家共同合作，需要學科的深度融合。中國工業軟件企業多以IT企業為主，缺少堅實的工業基礎和背景。而傳統的工業企業重“制造”而輕“研發設計”，很多工業企業都是以代工起家，他們對自動化生產等硬件要求高，對軟件缺乏一定的重視，一程度上導致了自主創新能力的不足。

并購筑壁壘

　　國外的工業軟件在上個世紀80-90年代，經歷了群雄崛起、諸侯爭霸的紛爭階段，通過大量并購加速拓展產品線，逐步形成從研發設計、生產制造到運維管理的全產業鏈供應閉環，構筑起進入壁壘，導致以點工具為主要發展模式的國內工業軟件進入市場更加困難。

• 人才缺口大

　　工業軟件研發跨學科、跨領域，對人才的跨學科理論知識和產業實踐經驗都有較高要求。而當前，國內面臨著較為嚴重的工業軟件人才短缺問題，工業軟件師資隊伍嚴重不足，已經是個不爭的事實。

• 缺乏統一標準

　　缺乏統一的軟件標準，用戶企業的產業鏈上下游采購不同主流廠商的軟件，數據格式、接口標準難以協同，即使通過格式標準轉換也存在重要特征信息丟失的問題，使得國產軟件間無法形成合力，難于與國外一體化的平臺軟件相抗衡。

• 國產工業軟件排行榜

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